Французский разработчик платежных сервисов Wordline SA покупает конкурирующую Ingenico Group в рамках сделки объемом 7,8 млрд евро.
В результате объединения двух компаний будет создан четвертый по величине в мире оператор платежных услуг, говорится в пресс-релизе Wordline.
Wordline планирует оплатить сделку на 81% собственными акциями и на 19% денежными средствами. Акционеры Ingenico получат за каждые 7 акций компании 11 акций Worldline и 160,5 евро. Таким образом, предложенная сумма превысит на 24% среднюю стоимость бумаг Ingenico за последний месяц.
Объединенная компания будет представлена примерно в 50-ти странах, штат ее сотрудников составит 20 тыс. человек. Число ее клиентов среди торговых компаний составит 1 млн, финансовых институтов — 1,2 тыс.
Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Worldline Жиль Грапине станет CEO объединенной группы. Worldline получит 65% новой компании.
Председатель совета директоров Ingenico Бернар Буриго станет неисполнительным председателем совета директоров объединенной группы.
Worldline планирует направить информацию о сделке на рассмотрение французского регулятора AMF в июне или июле 2020 года, рассчитывая закрыть сделку в 3-м квартале 2020 года.
Выручка Worldline в 2019 году выросла до 2,38 млрд евро с 2,23 млрд евро в 2018 году. Ingenico в прошлом году увеличила выручку до 3,37 млрд евро с 2,64 млрд евро годом ранее.
Французская компания Ingenico основана в 1980 году. Ее продукция представлена более чем в 170-ти странах мира, штат насчитывает свыше 7,5 тыс. человек. Выручка в 2017 году составила 2,51 млрд евро (+9% к 2016 году), капитализация компании превышает 4 млрд евро.
Акции Worldline теряют 6,2% на торгах в Париже в понедельник, стоимость бумаг Ingenico подскочила на 9% — максимальными темпами за год.